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中國(guó)工業(yè)軟件年度分析:中國(guó)何時(shí)誕生自己的西門子、達(dá)
索?

發(fā)布時(shí)間:2025-3-19     來(lái)源:數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟    編輯:衡盛楠    審核:張經(jīng)緯 王靜

2024中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)年度觀察

數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟(廣東省數(shù)字化學(xué)會(huì))工業(yè)軟件行業(yè)觀察編寫(xiě)組

20253月)

2023-2027是我國(guó)工業(yè)軟件提升自主創(chuàng)新能力的重要攻堅(jiān)階段。去年我們發(fā)布了《2023中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)年度觀察》,今年我們繼續(xù)總結(jié)2024年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)生的新進(jìn)展、新變化。2024年,國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩,但是中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)仍然持續(xù)蓬勃發(fā)展。整個(gè)行業(yè)克難奮進(jìn),國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件研發(fā)攻關(guān)不斷深化,取得階段性成果;在政策和需求紅利催化之下,國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件走進(jìn)更多企業(yè),突破了企業(yè)不敢用不想用的局面。2024年,工業(yè)軟件行業(yè)延續(xù)了2023年的積極發(fā)展態(tài)勢(shì),并出現(xiàn)新一代AI與工業(yè)軟件融合、新場(chǎng)景新模式涌現(xiàn)、打造平臺(tái)實(shí)現(xiàn)連點(diǎn)成線等新亮點(diǎn)。同時(shí),我們看到國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件行業(yè)的問(wèn)題依然突出:大多數(shù)企業(yè)小弱散、部分產(chǎn)品低水平重復(fù)建設(shè)、中小企業(yè)融資困難,應(yīng)當(dāng)加大并購(gòu)整合力度以推動(dòng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。伴隨著人工智能、人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、新型儲(chǔ)能等新興產(chǎn)業(yè)大放異彩,我國(guó)的新型工業(yè)化邁出堅(jiān)實(shí)步伐。作為新型工業(yè)化的重要支撐,中國(guó)工業(yè)軟件的發(fā)展任重而道遠(yuǎn),我們堅(jiān)信:腳踏實(shí)地,路阻且長(zhǎng),行則將至!

2024年行業(yè)呈現(xiàn)三大新亮點(diǎn)

2024年,中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)涌現(xiàn)出新一代AI與工業(yè)軟件融合、新場(chǎng)景新模式涌現(xiàn)、打造平臺(tái)實(shí)現(xiàn)連點(diǎn)成線等新亮點(diǎn),國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件在創(chuàng)新發(fā)展方面取得新進(jìn)展。

亮點(diǎn)1:新一代AI與工業(yè)軟件融合

近兩年,全球新一代AI技術(shù)取得了令人矚目的進(jìn)展。以ChatGPT為代表的大語(yǔ)言模型,憑借強(qiáng)大的自然語(yǔ)言處理能力,實(shí)現(xiàn)了與人類自然、流暢的對(duì)話和交互,在全球范圍內(nèi)掀起了AI應(yīng)用熱潮。2024DeepSeek等本土化AI大模型不斷實(shí)現(xiàn)突破,展現(xiàn)出強(qiáng)大應(yīng)用、卓越性能和低成本優(yōu)勢(shì),為新一代AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。新一代AI技術(shù)對(duì)全球各行業(yè)都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響,也成為了推動(dòng)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力,引發(fā)了新一代AI與工業(yè)軟件融合的新浪潮。

當(dāng)前,“AI + 工業(yè)軟件在賦能制造企業(yè)提升效率上成效顯著,已成為國(guó)外工業(yè)軟件廠商的熱門發(fā)展方向,呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì),未來(lái)還將在更多領(lǐng)域和場(chǎng)景發(fā)揮重要作用,深刻變革國(guó)際工業(yè)領(lǐng)域格局。

在研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),國(guó)外工業(yè)軟件廠商借助AI實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)自動(dòng)化以提升效率與質(zhì)量。如達(dá)索系統(tǒng)在3DEXPERIENCE World 2024 大會(huì)展示的“Magic SOLIDWORKS”,能自動(dòng)設(shè)計(jì)生成3D零件;AutodeskAIGC 3D工具Bernini,通過(guò)自然語(yǔ)言輸入生成3D模型;Ansys針對(duì)CAE行業(yè)推出SimAI應(yīng)用,輸入設(shè)計(jì)形狀就能用機(jī)器學(xué)習(xí)算法預(yù)測(cè)模擬結(jié)果;Cadence推出Celsius™ Studio提供AI散熱設(shè)計(jì)分析方案,以及Millennium™ Enterprise Multiphysics Platform(多物理場(chǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和分析平臺(tái))生成多物理場(chǎng)數(shù)據(jù)和數(shù)字孿生可視化效果;新思科技發(fā)布3DSO.ai,實(shí)現(xiàn)AI驅(qū)動(dòng)型3D設(shè)計(jì)空間優(yōu)化;Zoo.devText-to-CAD工具,可解釋文本提示生成可編輯的3D文件。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),國(guó)外工業(yè)軟件廠商利用AI優(yōu)化生產(chǎn)流程。西門子推出Industrial Copilot for Engineering,能自動(dòng)生成復(fù)雜PLC代碼與HMI圖形化界面,已應(yīng)用于德國(guó)舍弗勒產(chǎn)線;艾默生發(fā)布Ovation GenAI,能基于知識(shí)進(jìn)行員工培訓(xùn)、自動(dòng)化安排任務(wù),還能挖掘分析數(shù)據(jù)提供運(yùn)營(yíng)洞察和決策支持。

2024年,新一代AI技術(shù)在國(guó)內(nèi)亦迎來(lái)了蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期,成為推動(dòng)新型工業(yè)化進(jìn)程的強(qiáng)大引擎。國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件廠商敏銳認(rèn)識(shí)到“AI+工業(yè)軟件是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新方向,紛紛調(diào)整戰(zhàn)略、踴躍變革、加大投入、積極布局,涌現(xiàn)出一批全新的“AI+工業(yè)軟件新應(yīng)用,呈現(xiàn)出方興未艾的局面。

CAE領(lǐng)域,十灃科技新一代產(chǎn)品集成了自動(dòng)化數(shù)據(jù)管理、大模型訓(xùn)練和工業(yè)應(yīng)用部署功能,能夠?qū)崿F(xiàn)從快速預(yù)測(cè)到快速設(shè)計(jì)的全流程優(yōu)化。例如,在風(fēng)資源評(píng)估中,利用深度學(xué)習(xí)算法,通過(guò)分析地形數(shù)據(jù)(如風(fēng)速、風(fēng)向和海拔)快速生成高精度風(fēng)場(chǎng)預(yù)測(cè),顯著提升了效率。

在三維CAD領(lǐng)域,新迪數(shù)字與gNucleus Al聯(lián)合推出GenAI+CAD軟件gNucleus.ai,支持文生CAD零件、圖生CAD零件和文生CAD裝配,將能夠更好地滿足工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品外觀優(yōu)化、快速原型設(shè)計(jì)等多場(chǎng)景需求。

EDA領(lǐng)域,比昂芯利用AIAIGC技術(shù)自動(dòng)生成AMS電路前端設(shè)計(jì),提出了具有顛覆性的底層電路單元、模塊以及版圖的自動(dòng)化設(shè)計(jì)方法,大幅減少了手動(dòng)設(shè)計(jì)工作量。

MOM領(lǐng)域,能科科技利用AI大模型技術(shù)打造產(chǎn)品,打造了工藝設(shè)計(jì)輔助、工藝優(yōu)化、生產(chǎn)排程、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控及基于數(shù)字主線的制造大數(shù)據(jù)閉環(huán)應(yīng)用等多個(gè)AI場(chǎng)景化應(yīng)用。

第四屆工業(yè)軟件創(chuàng)新應(yīng)用大賽以“AI+工業(yè)軟件為主題,涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀的AI創(chuàng)新與應(yīng)用項(xiàng)目,有98家隊(duì)伍參與比賽,有41支隊(duì)伍入圍決賽,13支隊(duì)伍獲得技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng),13支隊(duì)伍獲得應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新獎(jiǎng)。



當(dāng)前,國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件與AI融合仍處于起步階段,但上述各工業(yè)軟件廠商的積極探索已初顯“AI+工業(yè)軟件的巨大潛力。中國(guó)科學(xué)院院士陳十一在第八屆世界浙商上海論壇上提出[1]:工業(yè)軟件與AI融合將引領(lǐng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的未來(lái);行業(yè)知名專家趙敏在2024年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金紫竹論壇上提出[2]工軟+工互+AI+其它歸一的大集成、大融合時(shí)代已經(jīng)到來(lái),新一代工業(yè)軟件、新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新一代人工智能必將走到一起。

亮點(diǎn)2:新場(chǎng)景新模式涌現(xiàn)

2024年國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件行業(yè)在應(yīng)用場(chǎng)景拓展方面積極探索,涌現(xiàn)出智慧云工廠、工業(yè)軟件免費(fèi)版本等新場(chǎng)景新模式。

智慧云工廠:以新一代工業(yè)軟件云平臺(tái)為基石,以訂單等價(jià)值服務(wù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)一體化融合為手段,以產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力提升為目標(biāo)的一種網(wǎng)絡(luò)化制造新范式。2024年,智慧云工廠新模式開(kāi)始應(yīng)用在模具、電子信息、機(jī)械裝備等行業(yè)。

2024112日,廣東中泰工業(yè)科技股份有限公司和華為云計(jì)算技術(shù)有限公司聯(lián)合舉辦的模具智慧云工廠項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)在江西修水縣模具數(shù)字產(chǎn)業(yè)園順利舉辦。該場(chǎng)景通過(guò)共享平臺(tái)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型來(lái)提高效率和降低成本,提出了中國(guó)工業(yè)軟件新的發(fā)展方向和商業(yè)模式的可能性。


1 模具智慧云工廠項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)

模具智慧云工廠是“1個(gè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商+中央平臺(tái)共享中心+N家模具云盟工廠模式的新型集約型產(chǎn)業(yè)集群,能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源最大化利用。中泰打造模具數(shù)字化百億產(chǎn)業(yè)園作為實(shí)體平面,華為云為模具產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)提供數(shù)字化解決方案,建設(shè)數(shù)字平面。

華為云將聯(lián)合各工業(yè)軟件伙伴(新迪、安世亞太、天喻、中望等)打造面向模具行業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工具鏈,支持模具工程經(jīng)驗(yàn)數(shù)字化,服務(wù)共享設(shè)計(jì)中心,為內(nèi)外部設(shè)計(jì)師提供在線共享協(xié)同設(shè)計(jì)能力。

行業(yè)知名專家趙敏認(rèn)為[3]:在智慧云工廠運(yùn)營(yíng)模式下的新一代產(chǎn)業(yè)集群,可以不限時(shí)間和地點(diǎn),接入云端設(shè)計(jì)者(各類企業(yè)、設(shè)計(jì)院所、自由職業(yè)者)和其它行業(yè)的智慧云工廠,隨時(shí)隨地進(jìn)行全球化、多行業(yè)交叉的、跨界融合的設(shè)計(jì)和制造。

工業(yè)軟件免費(fèi)版本:為了普及復(fù)雜、專業(yè)且昂貴的工業(yè)軟件,國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)提供永久免費(fèi)的個(gè)人版本,大大降低使用門檻,使其能夠被更廣泛的普通用戶所使用和掌握。比如:2024年上海新迪推出面向個(gè)人用戶、完全免費(fèi)的天工CAD個(gè)人版,近年來(lái)山大華天、北京精雕等也推出了類似的面向個(gè)人用戶的免費(fèi)版本。

行業(yè)知名專家田鋒認(rèn)為[4]:免費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)有巨大發(fā)展前景,其具體做法包括打造工業(yè)軟件云平臺(tái)、工業(yè)軟件的基礎(chǔ)版本免費(fèi)提供。免費(fèi)不是目的,是吸引用戶的手段,讓盡量多的用戶使用,獲得用戶流量,讓生態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái),然后利用流量設(shè)法變現(xiàn)。其實(shí),就是從中挖掘具有高級(jí)需求的用戶,有償提供增值服務(wù)和高級(jí)模塊。

工業(yè)軟件免費(fèi)版本的推出使得更多的人能夠參與到工業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新中來(lái),激發(fā)了全社會(huì)的創(chuàng)新活力。伴隨著人工智能、云計(jì)算和開(kāi)源化的發(fā)展,工業(yè)軟件普及化將成為重要趨勢(shì)。

亮點(diǎn)3:打造平臺(tái)實(shí)現(xiàn)工業(yè)軟件連點(diǎn)成線

2024年工業(yè)軟件行業(yè)從工具鏈集成平臺(tái)和創(chuàng)新合作平臺(tái)兩方面進(jìn)一步發(fā)力:多個(gè)工具鏈平臺(tái)集成方案發(fā)布以支持工業(yè)軟件連點(diǎn)成線;同時(shí)創(chuàng)新合作生態(tài)平臺(tái)紛紛建立,借助合作平臺(tái)串珠成鏈

工具鏈集成平臺(tái)使企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、仿真和工藝等全流程中實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無(wú)縫管理,通過(guò)平臺(tái)各類數(shù)據(jù)能夠在同一環(huán)境下進(jìn)行交互和共享,構(gòu)建起以角色、業(yè)務(wù)、流程為中心的數(shù)字化協(xié)同環(huán)境。

20241129日,華為云在2024中國(guó)(深圳)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上,聯(lián)合生態(tài)伙伴發(fā)布了華為云硬件開(kāi)發(fā)工具鏈解決方案最新能力、進(jìn)展和成果。華為云硬件開(kāi)發(fā)工具鏈通過(guò)平臺(tái)+APP”的模式,實(shí)現(xiàn)工具軟件與數(shù)據(jù)管理平臺(tái)的解耦,讓工具和數(shù)據(jù)分離。并致力于打造工業(yè)數(shù)字底座黑土地,支撐伙伴點(diǎn)工具連點(diǎn)成線、串珠成鏈。

3 華為硬件開(kāi)發(fā)工具鏈工業(yè)數(shù)字底座iDME價(jià)值發(fā)布

2024年各地紛紛成立工業(yè)軟件應(yīng)用創(chuàng)新中心、研究院、實(shí)驗(yàn)室等行業(yè)聯(lián)盟,加速生態(tài)培育和成果轉(zhuǎn)化。


《工業(yè)軟件云戰(zhàn)略》一書(shū)提出:企業(yè)數(shù)字化需要跨部門和跨企業(yè)協(xié)同,小、弱、散的國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)更需要大協(xié)作。必須把工具連點(diǎn)成線才能支持組織的高效能運(yùn)作。為此數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟(廣東省數(shù)字化學(xué)會(huì))積極倡導(dǎo)云化和服務(wù)化架構(gòu),制訂系列CAX工具的數(shù)據(jù)、文件、API標(biāo)準(zhǔn),支持用戶企業(yè)將國(guó)產(chǎn)軟件工具連點(diǎn)成線。

2024年行業(yè)面臨的問(wèn)題

全球工業(yè)軟件通過(guò)不斷并購(gòu)日益集中化,而中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)依然面臨小弱散,部分產(chǎn)品低水平重復(fù)建設(shè)、中小企業(yè)融資困難等問(wèn)題,行業(yè)需要加大并購(gòu)和整合力度來(lái)解決這些問(wèn)題。

問(wèn)題1:大部分企業(yè)小弱散

《工業(yè)軟件云戰(zhàn)略》一書(shū)提到:中國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)整體呈現(xiàn)?。?/span>50%企業(yè)人數(shù)在200人左右)、弱(整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng))、散(大多數(shù)只在特定行業(yè)或單點(diǎn)有競(jìng)爭(zhēng)力)的狀況。整個(gè)行業(yè)缺乏領(lǐng)軍企業(yè)來(lái)主導(dǎo)和推動(dòng)工業(yè)軟件行業(yè)的整合。

中國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)數(shù)量眾多但規(guī)模普遍較小。根據(jù)工信部公布數(shù)據(jù),2024年前11個(gè)月,工業(yè)軟件產(chǎn)品收入2682億元。據(jù)天眼查統(tǒng)計(jì),截止目前的應(yīng)用開(kāi)發(fā)相關(guān)的工業(yè)軟件企業(yè)數(shù)量30000+家,企業(yè)平均收入不到900萬(wàn)。

產(chǎn)業(yè)集中度較低,難以形成規(guī)模效應(yīng)。根據(jù)CIMData報(bào)告,中國(guó)PDM市場(chǎng)國(guó)內(nèi)CR5企業(yè)僅占據(jù)約20%份額,其他眾多國(guó)內(nèi)中小企業(yè)分享剩余40%份額;中國(guó)CAE市場(chǎng)國(guó)內(nèi)CR5占據(jù)不到15%份額,其他眾多國(guó)內(nèi)中小企業(yè)分享剩余的35%份額。


4 CIMData PDMCAE中國(guó)市場(chǎng)份額

企業(yè)之間各自為戰(zhàn),難以形成強(qiáng)大的合力。工業(yè)軟件企業(yè)之間缺乏有效的合作機(jī)制,難以實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),制約了企業(yè)之間的合作。造成這種狀況的部分原因在于:

1. 競(jìng)爭(zhēng)壓力。工業(yè)軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,企業(yè)為了保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),往往選擇封閉式發(fā)展。

2. 標(biāo)準(zhǔn)缺失。工業(yè)軟件領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的缺失導(dǎo)致企業(yè)各自為戰(zhàn),難以形成合力。

3. 協(xié)同不足。鼓勵(lì)企業(yè)間協(xié)同發(fā)展的政策支持力度、協(xié)同技術(shù)平臺(tái)和生態(tài)平臺(tái)建設(shè)都有待加強(qiáng)。

問(wèn)題2:低水平重復(fù)建設(shè)

工業(yè)軟件尤其是研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件,目前參與建設(shè)的廠商眾多,呈現(xiàn)產(chǎn)品功能同質(zhì)化、產(chǎn)品能力偏低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷等局面。

以研發(fā)設(shè)計(jì)軟件的基礎(chǔ)核心組件三維幾何建模引擎為例:2023年全球市場(chǎng)規(guī)模只有約8000萬(wàn)美元,目前國(guó)際商業(yè)主流三維引擎以西門子(Parasolid)和達(dá)索(AICSCGM)兩家為主,而國(guó)內(nèi)有約10家企業(yè)擠入該賽道。三維內(nèi)核引擎的開(kāi)發(fā)需要巨大的研發(fā)投入、持續(xù)的迭代改進(jìn)、以及三維CAD/CAE等應(yīng)用廠商的應(yīng)用驗(yàn)證配合,行業(yè)明顯呈現(xiàn)出分散重復(fù)建設(shè)的局面。

在國(guó)內(nèi)仿真市場(chǎng)領(lǐng)域,行業(yè)知名專家田鋒認(rèn)為在當(dāng)前中國(guó)仿真市場(chǎng)低水平重復(fù)現(xiàn)象嚴(yán)重:眾多企業(yè)集中在基礎(chǔ)功能開(kāi)發(fā),如在結(jié)構(gòu)力學(xué)、流體力學(xué)等基本仿真模塊上反復(fù)投入,卻沒(méi)有形成具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的高端產(chǎn)品。以仿真行業(yè)為例,低水平重復(fù)建設(shè)具體表現(xiàn)在:

功能同質(zhì)化:許多國(guó)產(chǎn)仿真軟件在功能上高度相似,缺乏差異化創(chuàng)新。以某大型央企集團(tuán)為例,其重大裝備研制中廣泛應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析軟件,其中90%以上依賴進(jìn)口;國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)分析軟件整體大部分功能相近,重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。

資源分散:企業(yè)各自為戰(zhàn),研發(fā)資源分散,難以集中力量攻克核心技術(shù)瓶頸,導(dǎo)致整體技術(shù)水平提升緩慢。

產(chǎn)品偏低端:開(kāi)發(fā)的仿真軟件偏基礎(chǔ)功能,難以滿足復(fù)雜需求,且難以在高端制造業(yè)進(jìn)行推廣。

問(wèn)題3:中小企業(yè)融資困難

2024年工業(yè)軟件領(lǐng)域的融資事件、融資金額相比2023年創(chuàng)新低,融資環(huán)境進(jìn)入寒冬。據(jù)牛透社統(tǒng)計(jì),2024年工業(yè)軟件領(lǐng)域融資事件24起,同比減少了30%以上;融資金額約20億,同比減少10%左右,且融資向頭部企業(yè)集中。

縱觀整個(gè)ToB軟件市場(chǎng),技術(shù)支撐、垂直行業(yè)、工業(yè)軟件這三大類連續(xù)兩年保持為融資核心領(lǐng)域的TOP3。其中,2021年是近四年里的融資高峰年,隨后幾年進(jìn)入調(diào)整期,2022年間無(wú)論融資數(shù)量還是金額大幅下滑,這與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、資本市場(chǎng)收緊及行業(yè)泡沫清理密切相關(guān);2023年的回升顯示行業(yè)逐步走向理性,優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目開(kāi)始重新受到資本青睞;2024年融資總額未見(jiàn)顯著復(fù)蘇,但行業(yè)資金更加聚焦于核心領(lǐng)域和頭部企業(yè)。

5 牛透社 ToB軟件年度投融資走勢(shì)

針對(duì)工業(yè)軟件行業(yè)上述問(wèn)題,如何解決并走向高質(zhì)量發(fā)展成為當(dāng)務(wù)之急。

知名行業(yè)專家林雪萍和易賦指出:并購(gòu)和整合是工業(yè)軟件巨頭近二十年來(lái)發(fā)展的主旋律,工業(yè)軟件巨頭的企業(yè)成長(zhǎng)史就是一部并購(gòu)史[5]2024年全球工業(yè)軟件領(lǐng)域再掀并購(gòu)巨浪,以新思科技史無(wú)前例的350億美元收購(gòu)Ansys為最。國(guó)際工業(yè)軟件,進(jìn)入活火山一般的活躍交易期,而且往往都是以大型交易為主力戰(zhàn)場(chǎng)[6]。

一方面,工業(yè)軟件巨頭之間進(jìn)行并購(gòu)整合,補(bǔ)全能力版圖;另一方面,工業(yè)巨頭也不斷并購(gòu)工業(yè)軟件企業(yè),強(qiáng)化自身軟件實(shí)力。


反觀國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè),總體上工業(yè)軟件企業(yè)并購(gòu)數(shù)量不多,并購(gòu)金額不大。

他山之石,可以攻玉,電子五所研究員謝克強(qiáng)等提出工業(yè)軟件行業(yè)并購(gòu)的邏輯在于:工業(yè)企業(yè)軟件化趨勢(shì)要求進(jìn)行并購(gòu)整合,工業(yè)軟件發(fā)展規(guī)律要求進(jìn)行并購(gòu)整合,工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展壯大要求進(jìn)行并購(gòu)整合。國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件并購(gòu)整合迫切需要政府和資本加大扶持力度,謝克強(qiáng)建議:

1. 系統(tǒng)謀劃海外并購(gòu)工業(yè)軟件企業(yè)近期并購(gòu)以歐洲和日本工業(yè)軟件企業(yè)為重點(diǎn)。瞄準(zhǔn)具備底層核心技術(shù)但市場(chǎng)欠佳的中小企業(yè),推動(dòng)國(guó)有資本與民營(yíng)企業(yè)緊密合作,聯(lián)通香港資本市場(chǎng)打通境內(nèi)外并購(gòu)資源,并注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

 2. 鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)之間開(kāi)展并購(gòu)合作一是鼓勵(lì)大型制造企業(yè)并購(gòu)國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)。推動(dòng)央國(guó)企鏈主企業(yè)并購(gòu)或戰(zhàn)略投資國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)。二是鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)以合作促合并。

 3. 做好企業(yè)并購(gòu)的支撐與幫扶工作一是設(shè)立大型引導(dǎo)型并購(gòu)基金支持企業(yè)并購(gòu)。鼓勵(lì)資本與政府組建大型引導(dǎo)型并購(gòu)基金,支持國(guó)內(nèi)企業(yè)圍繞工業(yè)軟件,面向企業(yè)并購(gòu)重組、成長(zhǎng)型企業(yè)、海外并購(gòu)等方向進(jìn)行投資。二是加強(qiáng)咨詢服務(wù),并提供并購(gòu)指導(dǎo)。 

4. 企業(yè)勤練內(nèi)功,增強(qiáng)生態(tài)整合能力國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)應(yīng)該靜下心來(lái)修煉內(nèi)功,避免資源分散、人才流失。當(dāng)企業(yè)具備足夠的技術(shù)實(shí)力和資金支持、能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地、能做產(chǎn)業(yè)生態(tài)并有強(qiáng)大并購(gòu)整合能力時(shí),并購(gòu)便成了水到渠成的事情。

2024年行業(yè)大事記

2024年,中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)在政策、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品、會(huì)展、競(jìng)賽、產(chǎn)教融合等方面繼續(xù)保持活躍。

1、工業(yè)軟件標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)

2024年,融標(biāo)委、信標(biāo)委積極推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)工作。數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟(廣東省數(shù)字化學(xué)會(huì))構(gòu)建新一代工業(yè)軟件標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu),積極推動(dòng)工業(yè)軟件團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制訂并推動(dòng)五項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)。


2024年,數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟(廣東省數(shù)字化學(xué)會(huì))制定和發(fā)布了多項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。


2、工業(yè)軟件相關(guān)政策

2024年,工信部等多部委、各地方政府進(jìn)一步出臺(tái)工業(yè)軟件相關(guān)政策,其中《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》提出了2027 年完成約 200 萬(wàn)套工業(yè)軟件和 80 萬(wàn)臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。


3、工業(yè)軟件會(huì)展和競(jìng)賽

2024年各地舉辦了多個(gè)重要的工業(yè)軟件會(huì)展,推動(dòng)工業(yè)軟件的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用發(fā)展。


2024年,舉辦了多個(gè)重要的工業(yè)軟件競(jìng)賽,為工業(yè)軟件領(lǐng)域的專業(yè)人士和學(xué)生提供了交流、展示和合作的平臺(tái)。


4、新發(fā)布的工業(yè)軟件產(chǎn)品

2024年,國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件廠商推出了若干款全新產(chǎn)品和年度版本,覆蓋CAD、CAEEDA、MBSE、PLM、MBM、內(nèi)核引擎、工具鏈平臺(tái)等多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域,極大填補(bǔ)了研發(fā)設(shè)計(jì)工業(yè)軟件領(lǐng)域的空白,為國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的國(guó)產(chǎn)替代夯實(shí)了基礎(chǔ)。




5、工業(yè)軟件產(chǎn)教融合

2024年,國(guó)內(nèi)舉辦了多個(gè)產(chǎn)教融合相關(guān)活動(dòng),在促進(jìn)學(xué)術(shù)界與工業(yè)軟件行業(yè)交流合作的同時(shí),也為學(xué)生、教師提供了更多的交流和實(shí)踐機(jī)會(huì)。通過(guò)教育、產(chǎn)業(yè)、人才的融合,推動(dòng)工業(yè)軟件行業(yè)的科技創(chuàng)新和中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。


總結(jié)

2024年是中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)繼續(xù)發(fā)展的一年,出現(xiàn)了多個(gè)新亮點(diǎn);同時(shí)我們也看到,整個(gè)行業(yè)在規(guī)模、應(yīng)用、融資等方面仍面臨各種困難。2023-2027是我國(guó)工業(yè)軟件提升自主創(chuàng)新能力的重要攻堅(jiān)階段,道阻且長(zhǎng),行則將至,期待2025年工業(yè)軟件行業(yè)譜寫(xiě)新篇章!

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