2024年，激光產(chǎn)業(yè)鏈雖依然面臨著行業(yè)內(nèi)卷，但整體投資擴(kuò)產(chǎn)的熱度依然不低。
據(jù)光電匯不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，共有29個(gè)激光和光學(xué)相關(guān)的項(xiàng)目落地、投建或啟用，其中，24個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，總投資超367億。
融資案列匯總表如下：
頭部企業(yè)繼續(xù)引領(lǐng)，中小企業(yè)初露鋒芒
為了在激烈的市場競爭中立于不敗之地，激光企業(yè)紛紛通過加大研發(fā)投入、擴(kuò)建基地、校企合作以及投資新賽道等策略來穩(wěn)固自己的市場地位。
從2024年的項(xiàng)目落地和投建情況來看，展現(xiàn)出一種“百花齊放”的競爭局面。頭部企業(yè)憑借雄厚的研發(fā)實(shí)力和廣泛的市場影響力穩(wěn)步推進(jìn)，持續(xù)擴(kuò)張；而中小企業(yè)依靠差異化競爭策略與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)機(jī)制，于細(xì)分市場中成功探尋到契合自身的發(fā)展方向，各展其長。
大族激光就是一個(gè)很好的例子。作為行業(yè)“領(lǐng)頭羊”，2022年，大族激光分別在湖北荊門和江蘇張家港建設(shè)了華中和華東基地，投建智能化激光及數(shù)控裝備。華中基地全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年銷售額10億元以上；而華東總部基地一期項(xiàng)目于今年12月正式投運(yùn)，大族激光將搶抓長三角地區(qū)關(guān)于推動(dòng)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重大機(jī)遇。如今大族激光已形成了覆蓋全國的產(chǎn)業(yè)鏈布局，確保產(chǎn)品能夠快速響應(yīng)市場需求。
邦德激光的全球總部基地即將于2025年建成；2024年8月，由海創(chuàng)光電開發(fā)建設(shè)的激光雷達(dá)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，計(jì)劃項(xiàng)目完工后，將用于建設(shè)模組類產(chǎn)品及激光光學(xué)元器件類產(chǎn)品生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)五年內(nèi)產(chǎn)值約20億元。
其他中小企業(yè)專注于特定應(yīng)用領(lǐng)域，開發(fā)出具有獨(dú)特優(yōu)勢的產(chǎn)品，同樣贏得了市場的認(rèn)可。鋒邁激光醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目將打造一條集超小型高能激光器自動(dòng)化生產(chǎn)及醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)于一體的生產(chǎn)線；陜西迪泰克二期生產(chǎn)基地新一代光子計(jì)數(shù)成像模塊產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目主要進(jìn)行CZT晶體生長生產(chǎn)線改造，建設(shè)線陣、面陣型光子計(jì)數(shù)成像模塊產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線；四川天弋光學(xué)投建的是年產(chǎn)2500噸光學(xué)玻璃及光學(xué)元件建設(shè)項(xiàng)目......
激光裝備資源正向北遷移
1）大手筆落子江蘇
長三角地區(qū)市場潛力巨大，制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，對(duì)激光技術(shù)的需求更為旺盛。江蘇作為激光產(chǎn)業(yè)大省中的后起之秀，其已經(jīng)擁有從激光芯片、激光器、激光裝備到應(yīng)用激光企業(yè)等相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)鏈。落地江蘇的7個(gè)項(xiàng)目中，個(gè)個(gè)都是大手筆，投資金額近168億元。
令人關(guān)注的是投資超百億的大族激光華東總部基地一期項(xiàng)目已投運(yùn)。該項(xiàng)目2022年啟動(dòng)，以激光及自動(dòng)化成套裝備、光伏裝備、新能源裝備等高端智能裝備產(chǎn)品及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為主，項(xiàng)目全部建成后，將助力打響“蘇州智造”品牌，更好滿足國內(nèi)對(duì)智能制造裝備升級(jí)換代的需求。
不止大族激光，嘉盛激光也是大手筆，今年一月份和宿城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)合作簽約，投資32億元建設(shè)生產(chǎn)高功率智能激光設(shè)備的智能裝備項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成全面投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年銷售收入可達(dá)30億元。
2）制造大省山東在崛起
近些年，山東，這片齊魯大地，在激光產(chǎn)業(yè)方面開始“挑大梁”，強(qiáng)勢崛起。
在統(tǒng)計(jì)的29個(gè)項(xiàng)目中，山東“后來者居上”，趕超湖北和廣東，躍居第二，6個(gè)投資金額超83億元。其中，規(guī)模最大的是山東德州先導(dǎo)科技集團(tuán)半導(dǎo)體激光雷達(dá)及傳感器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，投資規(guī)模高達(dá)50億元。這一巨無霸項(xiàng)目的推進(jìn)，不僅將為山東帶來豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，更將推動(dòng)我國高端精密激光雷達(dá)及傳感器國產(chǎn)替代的進(jìn)程.
無論是邦德激光、森峰激光，還是歐銳激光，都是山東激光裝備專業(yè)上的一環(huán)。這三個(gè)激光裝備產(chǎn)業(yè)鏈上的項(xiàng)目投資金額共20.5億元。森峰激光裝備項(xiàng)目已于2024年6月竣工投產(chǎn)。投資10億元的邦德激光全球總部基地項(xiàng)目，其西地塊的智能工廠已正式建成并投產(chǎn)，東地塊的辦公區(qū)域預(yù)計(jì)2025年全面投入使用。另外，專注激光切割機(jī)核心部件的歐銳激光項(xiàng)目投資達(dá)10.5億元，其一期已進(jìn)入試生產(chǎn)階段，二期正加速推進(jìn)，預(yù)計(jì)明年2月開工建設(shè)。這三大激光項(xiàng)目的推進(jìn)，將推動(dòng)山東本地激光產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。
3）被追上的湖北
湖北作為工業(yè)激光的發(fā)源地，在激光產(chǎn)業(yè)方面的發(fā)展一直備受業(yè)界關(guān)注。從投資擴(kuò)產(chǎn)的新項(xiàng)目內(nèi)容梳理來看，今年落地湖北的項(xiàng)目相比以往減少了不少，落地的5個(gè)項(xiàng)目以激光裝備、激光芯片、激光醫(yī)療設(shè)備為主。其中，大功率氮化鎵半導(dǎo)體激光器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資金額最大，由武漢鑫威源投資10億元打造。目前鑫威源在高性能氮化鎵半導(dǎo)體激光器芯片方面取得重大技術(shù)突破，同時(shí)氮化鎵半導(dǎo)體激光器芯片產(chǎn)線順利完成通線試產(chǎn)。
此外，初露鋒芒的西南激光產(chǎn)業(yè)圈也逐漸形成。四川的激光產(chǎn)業(yè)在2022年已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，涉及光學(xué)材料、光學(xué)元件和器件等多個(gè)領(lǐng)域。尤其是四川綿陽，正在打造國際一流的激光產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群，目標(biāo)到2035年產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過500億元，并打造國際一流的西部光谷。
4）裝備產(chǎn)業(yè)資源正向華中華東地區(qū)遷移
從以上分布區(qū)域來看，中國激光產(chǎn)業(yè)的集群化趨勢依然明顯。但是，政策和資源使得裝備制造商逐漸從從廣東、湖北等老牌激光大省向山東、江蘇等新星區(qū)域傾斜，產(chǎn)業(yè)集群變遷正在逐步發(fā)生變化。
在今年落地的29個(gè)投資項(xiàng)目中，大族激光、無錫拓爾激光、江蘇昆侖精密激光和嘉盛激光等多個(gè)企業(yè)項(xiàng)目都聚焦于激光加工設(shè)備領(lǐng)域，且落地江蘇。
無錫拓爾激光的高端設(shè)備制造項(xiàng)目則專注于生產(chǎn)激光分板機(jī)、激光切割機(jī)、激光打印機(jī)、激光焊接機(jī)、光纖激光打標(biāo)機(jī)、激光微加工系統(tǒng)等多種激光設(shè)備，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能超過1000臺(tái)（套），將進(jìn)一步豐富國內(nèi)激光設(shè)備的產(chǎn)品線。
在拓展政企合作謀發(fā)展方面，嘉盛激光“一枝獨(dú)秀”。智能裝備項(xiàng)目現(xiàn)已落戶江蘇宿遷，總投資達(dá)32億。尤其宿遷，早在2016年就規(guī)劃建設(shè)了激光產(chǎn)業(yè)園，并先后引進(jìn)了華工激光、嘉泰激光、天弘激光等近百家企業(yè)。
技術(shù)進(jìn)步帶來的產(chǎn)業(yè)躍升
項(xiàng)目落地的同時(shí)，不僅是產(chǎn)能提升的表現(xiàn)，更是激光技術(shù)不斷演進(jìn)的表現(xiàn)。
炬光科技在1月份成功收購SMO后，光學(xué)技術(shù)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。利用其在泛半導(dǎo)體制程應(yīng)用領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢和豐富的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，炬光科技在安徽省合肥市建立炬光科技泛半導(dǎo)體制程光子應(yīng)用解決方案產(chǎn)業(yè)基地，進(jìn)行泛半導(dǎo)體制程應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時(shí)將公司目前較為成熟的泛半導(dǎo)體制程業(yè)務(wù)和正在開發(fā)的項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到合肥進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化。
武漢鑫威源在武漢江夏投建的大功率氮化鎵半導(dǎo)體激光器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，也是為了建設(shè)產(chǎn)品生產(chǎn)線，推動(dòng)化鎵半導(dǎo)體激光器的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。江蘇昆侖精密激光極端制造項(xiàng)目是面向國家重大戰(zhàn)略需求和工業(yè)技術(shù)前沿“卡脖子”問題，實(shí)現(xiàn)激光極端制造技術(shù)及設(shè)備布局的產(chǎn)業(yè)化，為打造一流光子產(chǎn)業(yè)集群增添新動(dòng)力。藍(lán)星光域智能批量化生產(chǎn)試驗(yàn)基地的正式啟用，標(biāo)志著藍(lán)星光域已經(jīng)完成國內(nèi)多地產(chǎn)線的戰(zhàn)略布局，引領(lǐng)激光通信產(chǎn)業(yè)步入大規(guī)模批量化生產(chǎn)的新階段。
小結(jié)
可以看出，激光產(chǎn)業(yè)千軍萬馬大擴(kuò)產(chǎn)的時(shí)代已過，伴隨擴(kuò)產(chǎn)門檻逐步提高，行業(yè)集中度也越來越高。企業(yè)有了更為清晰的產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃，激光產(chǎn)業(yè)演進(jìn)也從外生性增長向內(nèi)生性發(fā)展轉(zhuǎn)變，賽道玩家不再執(zhí)著于對(duì)產(chǎn)能的急速擴(kuò)充，而是更多的將精力放在了技術(shù)創(chuàng)新高地上。各大激光企業(yè)唯有牢牢把握核心技術(shù)“救生圈”，方能在產(chǎn)業(yè)鏈上下游競爭的驚濤駭浪中，于危機(jī)來臨之際穩(wěn)立潮頭，盡顯優(yōu)勢。
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